如何建立投資組合-該買小型股?

我的觀察：

1. 對小型股有利的市場：全球、美國、歐洲。
2. 對大型股有利的市場：AC ASIA ex JAPAN、台灣。

如何建立投資組合-好評價才會有好報酬

我的想法：

篩選條件：

• 5年年化報酬<0%占此組合≦5%。
• 5年年化報酬<0%占總次數≦5%。

1. 買入5年平均本益比≦15有最高機率得到高報酬，但必須等很久。
2. 建議以5年平均本益比≦20為標準，有一定機率高報酬，且虧損機率極低。
3. 避開5年平均本益比>20。

如何建立投資組合-保持懶惰

基金名稱：Voya Corporate Leaders Trust B (LEXCX)

成立時間：1935/11/18。

投資策略：

1. 通過投資（通常投資於固定名單的美國藍籌公司）的統一數量的普通股來尋求長期資本增長和收入。
2. 無法購買新股，因此自基金成立以來，持股僅因分拆或合併而發生變化。
3. 目前共投資了22家領先的美國公司（原先持股30家）。

績效表現：

1. S&P 500 PR（1996/11/30~2024/8/31）662.53%。
2. LEXCX（1996/11/30~2024/8/31）1129.62%。

我的觀察：

1. 明確的策略要獲得成功貴在堅持（1996/11/30～2002/04/30績效落後S&P 500 PR）。
2. 這有可能是特例，但可以作借鏡。
3. 不要試圖知道所有事情，而是要分析已知的明確事情。

我如何做：

1. 我只追蹤長期（至少25年）穩定配息的公司。
2. 定期定額投資全球股票型基金，非全球型股票基金等便宜時再進場。